오늘의 뉴스 읽기: 중동 불안으로 물류대란, 코스피 이틀 연속 급락, 환율 1500원 터치, K-방산 천궁-II 주목, 삼성 파운드리 올해 흑자 예상 등

1. 호르무즈 해협 봉쇄 -> 글로벌 해상 물류 대 혼란

https://www.mk.co.kr/news/business/11978908

유조선 운임 17배로 폭등…호르무즈 봉쇄 ‘쓰나미’ - 매일경제

 

- 중동발 물류대란 현실화되고 있음

-> 유조선 운임이 역대 최고치

-> 컨테이너 운임에도 수천 달러씩 할증료가 부과

 

 

 

 

2. 미국-이란 전쟁 장기화 전망 -> 코스피 이틀 연속 급락 & 환율 1500원 터치

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015937851?sid=101

'공포의 수요일' 코스피, 12% 폭락해 5,090대…역대 최대 하락률

https://www.mk.co.kr/news/economy/11977877

원·달러 환율 한때 1500원 돌파…2009년來 처음 - 매일경제

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015936270?sid=101

한은 "달러 유동성 풍부하고 CDS 프리미엄 안정적"

 

코스피

- 3일 7% 넘게 떨어짐

- 4일 12% 넘게 하락

 

 

환율

- 미국&이스라엘 vs 이란 무력 충돌로 달러화 가치 급등 -> 원달러 환율이 한때 심리적 지지선인 1500원선 돌파

- 원-달러 환율이 1500원선을 넘어선 것은 2009년 3월 이후 약 17년만이라고 한다.

- 한국은행:
"달러가 시장에 충분히 있다"

⇒ 달러 유동성 풍부함. 예전 금융위기처럼 달러가 마르는 상황 아님

 

"우리나라의 대외차입 가산금리와 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 안정적 수준을 유지하고 있다"

⇒ 우리나라의 신용 위험 지표도 안정적이다

 

*대외차입 가산금리: 우리나라가 해외에서 돈 빌릴 때 붙는 추가 이자. 높으면 “한국 위험하다”는 뜻인데 지금은 안정적이라고 함.

*CDS 프리미엄: “한국이 망할 위험”에 대한 보험료 같은 것. 이게 오르면 나라 신용 위험도 증가하는 건데, 지금은 안정적이라고 함.

 

즉, 아직은 괜찮지만 긴장하고 지켜보겠다고 한 상황.

 

 

 

 

 

3. [K-조선] 캐나다 잠수함 사업: 독일 한국 나눠서 발주 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005485672

"캐나다, 60조 잠수함 韓·獨에 분할발주 검토"

 

- 최대 60조원 규모의 '캐나다 초계 잠수함 프로젝트'(CPSP)가 한국과 독일에 분할 발주될 수 있다는 전망이 나왔다.

- 캐나다 정부가 "한국의 '한화'와 독일의 '티센크루프 마린 시스템즈(TKMS)'에 6척씩 발주하는 방안을 검토하고 있다"고 보도

>> 독일 TKMS가 건조하는 '타입 212CD' 잠수함 6척을 대서양 연안에 배치

>> 한국 한화오션의 'KSS-Ⅲ 배치-Ⅱ' 잠수함 6척을 태평양 연안이나 인도·태평양 지역에 투입

 

- 캐나다는 (한국과 독일) 양국으로부터 자동차 산업에 대한 잠재적 투자를 포함한 산업적 이익을 얻을 수 있다.

- 캐나다는 자국 제조업 기반 강화를 위한 자동차 분야 투자를 요구

>> 한국에는 현대차의 현지 공장 설립을,

>> 독일에는 폭스바겐 추가 시설 등을 제시한 것으로 알려졌다.

 

- 어피티 심층 뉴스에서 봤는데, 2026년은 세계 각국 해군이 동시에 노후화된 전력을 교체하는 중요한 시점이라고 한다. 그래서 덩달아 조선/방산 강국인 우리나라의 역할이 커질 거라고 함.

 

 

 

 

 

4. K-방산 완전 주목받고 있다

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001835024

‘요격미사일 품귀’… 중동 확전에 주목받는 K방산

 

- 미국&이스라엘과 이란 간 군사 충돌로 인해 중동 전역에 지정학적 위기감이 고조되면서 국내 방산업체도 주목받고 있다. 

- 드론과 탄도미사일 위주의 교전으로 방공 체계와 요격 미사일에 대한 수요가 증가하고 있는 상황

 

*탄도 미사일(Ballistic Missile): 로켓 추진력을 이용해 대기권 밖(혹은 고고도)으로 높이 솟구친 후 추진체 분리 -> 초기 추진력을 잃으면 중력에 따라 포물선 궤도(=탄도)를 그리며 자유 낙하하여 목표물을 타격하는 미사일. 속도가 매우 빠르고 종말 단계에서 자유 낙하하므로 요격이 어려움.

*요격 미사일(Interception Missile): 적이 발사한 탄도 미사일, 전투기, 폭격기 등을 감지하여 목표지점에 도달하기 전 공중에서 맞받아쳐 파괴하는 방어용 유도탄.

 

미국&이스라엘 vs 이란 전쟁은 국경을 맞대고 있지 않으니 지상전이 아닌 드론과 미사일 중심의 교전

- 이란: 저비용 자폭 드론 등으로 미국과 주변 아랍국의 방공망을 압박하고, 요격 미사일 등 무기 재고를 고갈시키고 있음.

- 실제 아랍에미리트(UAE)와 카타르 등은 이란의 공습에 대응하는 과정에서 요격 미사일 재고가 단기간에 급감한 것으로 전해졌다.

- 일각에선 미국과 이란 모두 몇 주 안에 무기 재고가 바닥날 것이라는 전망도 나온다.

 

이런 소모전 양상 -> 글로벌 방산 시장에 영향을 미치게 됨.

- 한국의 방산업계 주목

- 그중 한국의 중거리 요격 미사일 '천궁-II'가 중동 3개국과 수출 계약을 체결하며 기술력을 입증받으며 조명 받고 있다.

>> UAE(약 4조1000억원)

>> 사우디아라비아(4조3000억원)

>> 이라크(3조7000억원)

 

- 천궁-II는 적이 쏜 탄도미사일이나 항공기를 공중에서 격추시키는 중거리 방어용 미사일 체계를 의미한다. 제조사는 3곳

>> 한화에어로스페이스가 발사대를,

>> LIG넥스원이 교전통제소와 요격 미사일을,

>> 한화시스템이 다기능 레이더를 생산한다.

 

- 실제 UAE에 배치된 천궁-II는 미국-이란 전쟁 실전에 투입돼 이란이 발사한 다수의 미사일을 요격한 것으로 전해졌다.

- 하나증권은 3일 보고서를 통해 “천궁-II의 가성비와 빠른 납기는 고가, 공급제약이 큰 패트리어트(=미국이 만든 지대공 미사일 방어 체계)를 보완할 수 있는 중층 방공 체계로 부각될 수 있다”라며 “천궁-II의 요격 미사일 단가는 절반 이하”라고 말했다. 최근 UAE와 방산 분야에서 350억 달러(약 50조원) 이상 규모의 협력을 추진하기로 하는 등 중동 내 추가 수주 가능성도 거론된다.
- 방산업계 관계자는 “이번 전쟁이 조기에 종료되더라도 불확실성에 대비해 중동 지역의 무기 수입이 증가할 수 있다”며 “중동 무기 수요 증가 국면에서 수혜가 기대된다”고 밝혔다.

- 백종민 유안타증권 연구원은 보고서에서 “중동에서 L-SAM, 천궁-III, LAMD 등 차세대 방공시스템 수요를 자극하는 계기가 될 것”이라고 했다.

이날 국내 증시에서도 방산주가 일제히 급등

한화에어로스페이스는 19.83% 상승한 143만2000원에,

한화시스템은 29.14% 상승한 14만6700원에 정규장을 마쳤다.

LIG넥스원도 29.86% 상승하며 상한가를 기록했다.

 

방산주 급등세로 한화그룹은 시가총액 기준 재계 5위로 올라섰다. 

 

 

 

 

 

5. 삼성전자 파운드리 올해 흑자 도전

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001145554?sid=105

[단독] 삼성 파운드리, 내년 영업익 2조원 돌파 목표… 5년 만에 흑자 전환 시도

 

- 첨단 공정의 저조한 수율로 수주 부진에 시달리던 삼성전자 파운드리 사업부

- 지난 2023년부터 줄곧 수조원대 적자를 기록해 왔음.

- 하지만 이제 첨단 공정이 안정화되고 성숙 공정 수요도 확대 -> 이르면 올해 4분기에 흑자 전환에 성공하고, 내년에는 연간 흑자 전환이 가능할 것이라는 전망.

 

 

 

 

6. EU, 유럽산 부품 늘려야만 전기차 보조금 주겠다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005257474?sid=101

美이어 EU도 '전기차 유럽산 부품' 늘려야…車업계 '긴장'

 

EU, 산업가속화법(IAA) 추진

- 목적: 중국산 저가 수입품에 맞서 유럽 산업을 보호하겠다는 취지 + 해외 기업의 투자 유치

- 내용: 전기차와 에너지 집약 산업, 탄소 중립 기술 등 '전략산업'에서 보조금을 받거나 정부 조달 입찰에 참여하려면, 일정 비율 이상 유럽산 부품을 사용해야한다는 내용을 담은 법 (원산지 요건 강화)

 

>> 전기차와 하이브리드카 등 친환경차에 대해 유럽에서 조립하고,

>> 배터리를 제외한 부품의 70% 이상을 유럽산일 때만 

=> 보조금을 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

 

자동차 업계 관계자는 "부품 범위에서 배터리가 제외된 것은 중국 배터리를 많이 쓰는 유럽 브랜드를 위한 조처로 보인다"고 함.

 

 

국내 완성차 업계 긴장

- IAA 제정으로 원산지 요건이 강화되면 가장 큰 타격이 예상되는 분야는 전기차를 중심으로 한 국내 완성차 업계

- 현대차, 기아는 작년 유럽에서 판매한 전기차 18만3912대 가운데 82.8%인 15만2190대를 한국에서 만들어 수출했다.

- 즉 높은 비중의 전기차를 한국에서 만들어 수출하는 현대차나 기아는 보조금 조건을 못맞출 가능성이 높아 가격 경쟁력 측면에서 불리해지는 것.

 

전기차는 정부 보조금이 있어야 가격 경쟁력이 생김

- 왜냐하면, 전기차는 아직까지 만드는 비용이 일반 내연기관차보다 비싸기 때문

- 높은 비용의 가장 큰 이유는 배터리 가격. 전기차 가격의 상당 부분을 배터리가 차지하는데, 이 배터리가 여전히 비싸서 차량 원가가 높다고 한다.

- 그런데 소비자는 비슷한 크기, 비슷한 성능의 차라면 더 싼 차를 선택하려는 경향이 있으니, 전기차 가격이 비싸면 내연기관차보다 판매가 잘 안 될 것.

- 그래서 정부가 보조금을 지급해 소비자가 실제로 내는 가격을 낮춰 주면, 내연기관차와 가격 차이가 줄어들어 경쟁력이 생긴다.

- 즉, 전기차는 기술 발전과 생산 확대가 더 진행되기 전까지는 정부 보조금이 중요할 것.

 

 

 

 

 

7. 미국 사모펀드 블루아울캐피털: 펀드 환매 중단 선언

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005253125?sid=104

AI 위협에 美펀드 환매중단